1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и жестокие наёмники, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть ценным грузом. В этой напряжённой обстановке судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской службы.
Несмотря на прошлые разногласия и разницу в убеждениях, им приходится забыть о противоречиях и объединить усилия. Вместе они должны распутать клубок интриг, выявить общего врага и предотвратить катастрофу, которая грозит не только поезду, но и будущему двух великих держав.